Tips voor de jaarwisseling

Ook dit jaar heeft het CBR haar prijzen veranderd. Je kunt dit gemakkelijk aanpassen via Voorkeuren > Prijzen en pakketten > Opleiding. Let op: wanneer je de prijzen aanpast bij een los onderdeel, moet je dit ook nog een keer apart doen in de pakketten die je hebt gemaakt. Maak geen nieuwe lessen of pakketten aan, maar wijzig de huidige. De administratie voor leerlingen die eerder een pakket gekocht hebben blijft precies hetzelfde, de nieuwe prijzen gelden alleen wanneer je een pakket toekent na de wijziging. Meer lezen over Prijzen en Pakketten

Je kunt in PlanGo eenvoudig een export maken van je facturen. Om dit goed in te stellen ga je naar Voorkeuren > Financieel > Boekhouding. Hier kun je kiezen uit een boekhoudpakket of een CSV bestand, wat je in Excel kunt openen. Om de export te maken ga je bovenin het scherm naar Financieel. Daar filter de periode die je wilt exporteren. Vervolgens kun je daaronder de export downloaden. Meer lezen over de Koppeling met de Boekhouding

In het nieuwe jaar wil je misschien ook je factuurnummers wijzigen. Dit kan heel makkelijk en snel. Via de Voorkeuren > Financieel > Facturen kun je het jaartal in het factuurnummer verhogen. Zorg ervoor dat het nieuwe factuurnummer eenzelfde aantal cijfers heeft als het vorige.

Het kan handig zijn om ieder jaar een export van de planning te maken, zodat je deze altijd achter de hand hebt. Dit kun je per instructeur doen via Drie puntjes > Statistieken > Urenoverzichten. Daar filter je de periode en het soort afspraken. Vervolgens kun je de gegevens downloaden in een PDF-bestand.

Mocht er nog iets anders zijn waar we je mee kunnen helpen dan horen we het graag. Je kunt ons bereiken via de telefoon (024-7009708), Whatsapp (06-26005100), mail ([email protected]), of chat (stel een vraag in het PlanGo-menu).